2017年保健品市場(chǎng)調(diào)查研究報(bào)告

一、*市保健品市場(chǎng)整體情況

1.*市區(qū)總?cè)丝跀?shù)為280萬(wàn)，本次考察的對(duì)象為16-65周歲之間的*居民，占*市總?cè)丝跀?shù)的75.3%,相當(dāng)于211萬(wàn)人。在過(guò)去一年中，有56.8%的*居民消費(fèi)過(guò)保健品。從消費(fèi)保健品的類(lèi)型來(lái)看，滋補(bǔ)類(lèi)保健品消費(fèi)者最多(有47.6%的消費(fèi)者在過(guò)去一年中消費(fèi)過(guò)滋補(bǔ)類(lèi)保健品);其次是美容養(yǎng)顏類(lèi)保健品(16.0%);消費(fèi)大腦神經(jīng)類(lèi)保健品的消費(fèi)者有12.1%;消費(fèi)補(bǔ)腎類(lèi)保健品的有9.0%;消費(fèi)心血管保健品的有2.4%。

2.在滋補(bǔ)類(lèi)保健品中，蜂產(chǎn)品與參類(lèi)產(chǎn)品的消費(fèi)者最多。在過(guò)去一年中有34.2%*居民消費(fèi)過(guò)蜂王漿等蜂類(lèi)產(chǎn)品，有30.8%的居民消費(fèi)過(guò)參類(lèi)產(chǎn)品。在蜂類(lèi)產(chǎn)品中，老山蜂王漿凍干粉在*市場(chǎng)上占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，92.9%的消費(fèi)者曾購(gòu)買(mǎi)過(guò)老山蜂王漿凍干粉。而參類(lèi)產(chǎn)品中萬(wàn)基洋參和金日洋參在*市場(chǎng)上具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)，61.4%的消費(fèi)者曾購(gòu)買(mǎi)過(guò)萬(wàn)基洋參，37.0%的消費(fèi)者曾購(gòu)買(mǎi)過(guò)金日洋參。

3.在消費(fèi)美容養(yǎng)顏類(lèi)保健品的消費(fèi)者中，12.1%的消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)過(guò)太太口服液，10.9%的消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)過(guò)排毒養(yǎng)顏膠囊。

4.在消費(fèi)大腦神經(jīng)類(lèi)保健品的消費(fèi)者中，有42.0%的消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)過(guò)腦白金，購(gòu)買(mǎi)腦輕松和阿拉斯

加深海魚(yú)油的消費(fèi)者均占20.0%，購(gòu)買(mǎi)忘不了和三勒漿的消費(fèi)者均占14.4%，而其他的大腦神經(jīng)類(lèi)保健品在*市場(chǎng)上處于相對(duì)劣勢(shì)。

5.在補(bǔ)腎類(lèi)保健品市場(chǎng)上，匯仁腎寶、御蓯蓉和六味地黃丸處于相對(duì)優(yōu)勢(shì)，在過(guò)去一年內(nèi)購(gòu)買(mǎi)過(guò)這三種產(chǎn)品的消費(fèi)者比例分別是51.4%、48.6%和13.5%。

6.預(yù)防和輔助治療心血管疾病類(lèi)保健品的市場(chǎng)空間相對(duì)其他類(lèi)保健品市場(chǎng)而言要小，在這類(lèi)保健品中以北大富硒康最受歡迎。

二、品牌知名度、購(gòu)買(mǎi)率和廣告表現(xiàn)分析

1.調(diào)查顯示：保健品市場(chǎng)知名度與廣告認(rèn)知呈正相關(guān)關(guān)系，也就是說(shuō)廣告認(rèn)知程度越高，則相應(yīng)的知名度也高，但高知名度并不意味著高購(gòu)買(mǎi)率。

2.在滋補(bǔ)類(lèi)保健品中，購(gòu)買(mǎi)知名比如下：

2.1蜂類(lèi)產(chǎn)品

品牌/產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)率(%)知名度(%)購(gòu)買(mǎi)知名比(%)

老山蜂王漿凍干粉55.478.670.48

三精蜂王漿凍干含片3.646.67.73

北京人參蜂王漿2.512.619.84

蜂乃寶0.86.113.11

從上表可以看出，老山蜂王漿凍干粉無(wú)論在購(gòu)買(mǎi)率、知名度還是購(gòu)買(mǎi)知名比等方面都高居榜首，在*市場(chǎng)上處于絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。而三精蜂王漿凍干含片雖然在購(gòu)買(mǎi)率方面處于相對(duì)劣勢(shì)，但它在大量的廣告、促銷(xiāo)等活動(dòng)的沖擊下形成了較高的知名度，侵分*市場(chǎng)已經(jīng)有了一定的基礎(chǔ)。若三精有效地加強(qiáng)促銷(xiāo)力度，在一段時(shí)期內(nèi)有可能會(huì)出現(xiàn)銷(xiāo)售額較大幅度的增長(zhǎng)，但這種增長(zhǎng)的幅度有多大，實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)需要的時(shí)間要多久，還應(yīng)考慮消費(fèi)者對(duì)老山產(chǎn)品的滿(mǎn)意程度以及消費(fèi)者轉(zhuǎn)換品牌的阻力，這些都需要進(jìn)一步的市場(chǎng)研究來(lái)提供依據(jù)。

2.2參類(lèi)產(chǎn)品

品牌/產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)率(%)知名度(%)購(gòu)買(mǎi)知名比(%)

萬(wàn)基洋參32.883.339.38

康富來(lái)洋參20.268.729.40

金日洋參19.877.925.29

富元洋參1.37.018.57

從上表可以看出，萬(wàn)基洋參在*參產(chǎn)品市場(chǎng)上具有明顯的優(yōu)勢(shì)，其購(gòu)買(mǎi)率、知名度、購(gòu)買(mǎi)知名比均遠(yuǎn)高于其他三個(gè)品牌;金日洋參的知名度較康富來(lái)洋參要高10個(gè)百分點(diǎn)，但在轉(zhuǎn)化為有效購(gòu)買(mǎi)方面卻比康富來(lái)洋參還低;富元洋參相對(duì)而言是弱勢(shì)品牌，競(jìng)爭(zhēng)力較弱。總的來(lái)說(shuō)，參類(lèi)保健品購(gòu)買(mǎi)知名比較其他類(lèi)產(chǎn)品高，說(shuō)明這類(lèi)產(chǎn)品容易被消費(fèi)者接受。

2.3其他類(lèi)滋補(bǔ)保健品

品牌/產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)率(%)知名度(%)購(gòu)買(mǎi)知名比(%)

紅桃K12.277.415.76

養(yǎng)生堂龜鱉丸9.772.613.36

朗力福純蛇粉3.419.917.09

山東阿膠1.331.84.09

從上表可以看出，紅桃K的知名度最高，但在轉(zhuǎn)化為有效購(gòu)買(mǎi)方面存在一定的不足;朗力福純蛇粉的知名度最低，但在轉(zhuǎn)化為有效購(gòu)買(mǎi)方面卻優(yōu)于紅桃K和養(yǎng)生堂龜鱉丸。山東阿膠作為老產(chǎn)品具有一定的知名度，但其購(gòu)買(mǎi)率太低，有必要調(diào)整其營(yíng)銷(xiāo)策略。

2.4從廣告角度來(lái)看，*市滋補(bǔ)類(lèi)保健品市場(chǎng)萬(wàn)基洋參的廣告效果最好，金日洋參次之。老山蜂王漿凍干粉的廣告效果相對(duì)較差，而知名度和購(gòu)買(mǎi)率較高，這說(shuō)明老山作為*的本土產(chǎn)品在*消費(fèi)者心中有較強(qiáng)的地位，但同時(shí)也可以看出老山蜂王漿凍干粉在廣告策略方面有必要進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整以適應(yīng)市場(chǎng)需求。

3.美容養(yǎng)顏類(lèi)保健品

3.1以女性為基準(zhǔn)的購(gòu)買(mǎi)率、知名度與購(gòu)買(mǎi)知名比

品牌/產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)率(%)知名度(%)購(gòu)買(mǎi)知名比(%)

排毒養(yǎng)顏膠囊7.975.910.41

太太口服液6.187.76.96

朵爾膠囊5.374.17.15

隆力奇純蛇粉4.853.98.91

美膚沖劑0.943.02.09

柔依羊胎精華素0.946.91.92

希力丹參酮0.47.95.06

上藥珍珠粉0.49.64.17

從上表可以看出，美容養(yǎng)顏類(lèi)保健品的女性購(gòu)買(mǎi)率相對(duì)于滋補(bǔ)類(lèi)保健品來(lái)看要小得多。相對(duì)來(lái)說(shuō)，排毒養(yǎng)顏膠囊的購(gòu)買(mǎi)知名比最高，這可能與其強(qiáng)大的廣告攻勢(shì)和相對(duì)較低的價(jià)格有關(guān)。太太口服液、朵爾膠囊仍是這一細(xì)分市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)品牌，但購(gòu)買(mǎi)知名比較低，若加強(qiáng)促銷(xiāo)力度可在市場(chǎng)上有更佳表現(xiàn)。隆力奇作為江蘇品牌在這一市場(chǎng)上表現(xiàn)突出，遙遙領(lǐng)先于其后的柔依，其終端市場(chǎng)運(yùn)作也是比較成功的。柔依的購(gòu)買(mǎi)知名比較低，有必要加強(qiáng)促銷(xiāo)工作。

3.2以男性為基準(zhǔn)的購(gòu)買(mǎi)率、知名度、購(gòu)買(mǎi)知名比

品牌/產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)率(%)知名度(%)購(gòu)買(mǎi)知名比(%)

太太口服液3.878.34.9

隆力奇純蛇粉2.740.26.7

朵爾膠囊1.662.72.6

美膚沖劑0.521.72.3

柔依羊胎精華素0.522.82.2

排毒養(yǎng)顏膠囊0.5560.9

上藥珍珠粉0.06.00.0

從上表可以看出，男性購(gòu)買(mǎi)者購(gòu)買(mǎi)美容養(yǎng)顏類(lèi)保健品主要是太太口服液、隆力奇純蛇粉、朵爾膠囊、柔依羊胎精華素等，這類(lèi)保健品一般是為了贈(zèng)送女性而購(gòu)買(mǎi)，而其中太太口服液是最受男士歡迎的禮品。

3.3廣告效果方面，太太口服液的廣告接觸率最高為64.8%，其次是朵而膠囊53.4%;如果只考慮女性的廣告接觸率，太太口服液的接觸率最高，為71.9%，其次為朵而膠囊，為60.5%。詳細(xì)數(shù)據(jù)如下：

品牌/產(chǎn)品廣告整體接觸率(%)只考慮女性的廣告接觸率(%)

太太口服液64.871.9

朵爾膠囊53.460.8

排毒養(yǎng)顏膠囊41.350.4

隆力奇純蛇粉25.732.5

柔依羊胎精華素22.829.4

美膚沖劑18.025.0

希力丹參酮3.43.5

上藥珍珠粉2.43.5

朵朵紅1.22.2

與3.1比較分析，市場(chǎng)表現(xiàn)最突出的都是廣告接觸率高的品牌;而排毒養(yǎng)顏膠囊更以廣泛的消費(fèi)者定位和較低的價(jià)格贏得了銷(xiāo)售量的優(yōu)勢(shì)。

4.大腦神經(jīng)保健品

4.1購(gòu)買(mǎi)率、知名度與購(gòu)買(mǎi)知名比

品牌/產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)率(%)知名度(%)購(gòu)買(mǎi)知名比(%)

腦白金8.888.69.93

阿拉斯加深海魚(yú)油4.225.716.34

腦輕松4.274.55.64

忘不了2.956.65.12

三勒漿2.957.55.04

康麥斯卵磷脂0.84.418.18

敖東安神補(bǔ)腦液0.821.43.74

歐德活腦素0.812.16.61

恒壽堂魚(yú)油0.415.52.58

褪黑素0.43.411.76

從上表可以看出，腦白金、腦輕松、三勒漿、忘不了是這一細(xì)分市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)品牌。從產(chǎn)品的宣傳來(lái)看，腦輕松、三勒漿、忘不了這幾個(gè)產(chǎn)品都主要針對(duì)處于“考試中的學(xué)生”。

4.2從廣告效果的角度來(lái)分析，腦白金、腦輕松、忘不了、三勒漿具有較高廣告認(rèn)知度。廣告認(rèn)知度分別是68.7%、57.0%、40.8%和32.5%。而其他的大腦神經(jīng)類(lèi)保健品的廣告認(rèn)知率相對(duì)要低得多。

5.補(bǔ)腎類(lèi)保健品

5.1購(gòu)買(mǎi)率、知名度與購(gòu)買(mǎi)知名比

品牌/產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)率(%)知名度(%)購(gòu)買(mǎi)知名比(%)

御蓯蓉8.060.413.25

六味地黃丸7.630.824.68

匯仁腎寶2.165.53.21

三金片0.420.61.94

神迪鹿胎寶0.429.91.34

(注：還有部分補(bǔ)腎類(lèi)保健品因購(gòu)買(mǎi)率、知名度太低而未在上表中列出。)

從上表可以看出，匯仁腎寶、御蓯蓉在大量廣告的沖擊下已取得了較高的知名度。但對(duì)于匯仁腎寶來(lái)說(shuō)高的知名度沒(méi)有有效地轉(zhuǎn)變?yōu)橘?gòu)買(mǎi)，這說(shuō)明匯仁腎寶應(yīng)加強(qiáng)促銷(xiāo)力度。六味地黃丸雖然知名度相對(duì)要低，但知名度能有效轉(zhuǎn)化為購(gòu)買(mǎi)，適當(dāng)增加廣告量和促銷(xiāo)則該產(chǎn)品將帶來(lái)可觀的利潤(rùn)。

三、消費(fèi)行為和市場(chǎng)細(xì)分

1.消費(fèi)行為分析

1.1　有85.7%的消費(fèi)者在購(gòu)買(mǎi)事先確定保健品品牌，到購(gòu)買(mǎi)地點(diǎn)再確定要購(gòu)買(mǎi)的品牌僅占7.6%，這說(shuō)明長(zhǎng)期、系統(tǒng)的品牌建設(shè)工作是保健品營(yíng)銷(xiāo)的關(guān)鍵，因而企業(yè)應(yīng)努力使自己的品牌在消費(fèi)者心中占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。

1.2　藥店和超市是消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)保健品的主要場(chǎng)所，44.1%的消費(fèi)者在藥店購(gòu)買(mǎi)保健品，38.8%的消費(fèi)者在超市購(gòu)買(mǎi)保健品。

1.3　消費(fèi)者服用保健品后一般都會(huì)產(chǎn)生持續(xù)的消費(fèi)行為，有62.4%的消費(fèi)者一旦服用保健品則會(huì)長(zhǎng)期服用或經(jīng)常服用。

1.4　*的消費(fèi)者在消費(fèi)保健品方面容易形成品牌忠誠(chéng)度，有53.2%的保健品消費(fèi)者“只服用一個(gè)牌子”，33.0%的保健品消費(fèi)者“比較固定服用兩三個(gè)牌子”，只有13.8%的保健品消費(fèi)者“基本沒(méi)有固定的牌子”。這些數(shù)據(jù)表明消費(fèi)者的品牌忠誠(chéng)度較高，一個(gè)新的品牌要進(jìn)入市場(chǎng)往往須憑借巨額的廣告經(jīng)費(fèi)和強(qiáng)力促銷(xiāo)才能站穩(wěn)腳跟。

2.市場(chǎng)細(xì)分分析

2.1蜂產(chǎn)品市場(chǎng)(包括蜂王漿、蜂蜜、蜂乳等)

2.1.1　隨著消費(fèi)者年齡的增加，蜂產(chǎn)品的消費(fèi)比例呈增加的趨勢(shì);

2.1.2　蜂產(chǎn)品消費(fèi)與消費(fèi)者的性別無(wú)顯著關(guān)系;

2.1.3　消費(fèi)者的學(xué)歷高低對(duì)蜂產(chǎn)品的消費(fèi)沒(méi)有影響;

2.1.4　消費(fèi)者的職業(yè)蜂產(chǎn)品的消費(fèi)有顯著的關(guān)系，企業(yè)管理人員、機(jī)關(guān)/事業(yè)行政單位的人員和離/退休的人員購(gòu)買(mǎi)蜂產(chǎn)品比例比其他職業(yè)者要高;

2.1.5　消費(fèi)者個(gè)人收入水與其對(duì)蜂產(chǎn)品的消費(fèi)之間沒(méi)有顯著的關(guān)系，但消費(fèi)者的家庭收入水對(duì)蜂產(chǎn)品的消費(fèi)有明顯的影響，研究發(fā)現(xiàn)：中等偏低收入水購(gòu)買(mǎi)蜂產(chǎn)品的比例相對(duì)較高;(注：*個(gè)人均月收入為980元)

2.1.6　消費(fèi)者對(duì)健康的關(guān)注程度越高，其購(gòu)買(mǎi)蜂產(chǎn)品的比例就越高;對(duì)價(jià)格的關(guān)注程度程度越高，購(gòu)買(mǎi)蜂產(chǎn)品的比例越高，這從另一個(gè)方面說(shuō)明蜂產(chǎn)品在*是一種大眾的滋補(bǔ)保健品;

2.1.7　*消費(fèi)者在流行時(shí)尚、廣告、和信息等方面的取向和蜂產(chǎn)品的消費(fèi)不存在顯著的相關(guān)性。

2.2　參產(chǎn)品市場(chǎng)

2.2.1消費(fèi)者的年齡對(duì)參產(chǎn)品的消費(fèi)有明顯的影響。研究發(fā)現(xiàn)：中老年人消費(fèi)參產(chǎn)品比例高于年輕人;

2.2.2性別對(duì)參產(chǎn)品的消費(fèi)沒(méi)有影響;

2.2.3消費(fèi)者學(xué)歷的高低與參產(chǎn)品消費(fèi)之間不存在顯著的相關(guān)性;

2.2.4消費(fèi)者的職業(yè)與參產(chǎn)品消費(fèi)之間存在明顯的相關(guān)性，研究發(fā)現(xiàn)：企業(yè)管理人員、機(jī)關(guān)/事業(yè)行政管理人員、公務(wù)員/秘書(shū)、個(gè)體戶(hù)等職業(yè)者消費(fèi)參產(chǎn)品的比例高于其他職業(yè)者;

2.2.5消費(fèi)者個(gè)人收入水和家庭收入水對(duì)參產(chǎn)品的消費(fèi)沒(méi)有明顯的影響;

2.2.6從*消費(fèi)者的消費(fèi)觀念和參產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)之間的關(guān)聯(lián)度來(lái)看，*居民的健康意識(shí)對(duì)參產(chǎn)品的消費(fèi)有明顯的影響，也就是消費(fèi)者對(duì)自身的健康越關(guān)注，其購(gòu)買(mǎi)參產(chǎn)品的可能性越大;而其他方面的特征如廣告、價(jià)格、信息、流行時(shí)尚對(duì)*消費(fèi)者在參產(chǎn)品的消費(fèi)上沒(méi)有影響。