按照2017年全國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)管工作會(huì)議總體部署,到6月底,商業(yè)車險(xiǎn)改革試點(diǎn)將推廣至全國(guó)其他18個(gè)省,日,甘肅省改革已正式“上線”,人保、安等多家公司費(fèi)率調(diào)整方案已獲批。經(jīng)過(guò)4年磨劍,車險(xiǎn)改革試點(diǎn)地區(qū)的綜合成本率有所下降,改革試點(diǎn)地區(qū)大中型公司的市場(chǎng)份額也有所下降。

作為占有產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)份額70%以上的最大險(xiǎn)種,車險(xiǎn)改革牽一發(fā)而動(dòng)全身,車險(xiǎn)費(fèi)率的市場(chǎng)化多年來(lái)備受關(guān)注。

繼2015年6月1日率先在黑龍江等6個(gè)地區(qū)啟動(dòng)試點(diǎn)后,今年1月1日已擴(kuò)至天津、內(nèi)蒙古、吉林、安徽、河南、湖北、湖南、廣東、四川、青海、寧夏、新疆12個(gè)地區(qū)。

保監(jiān)會(huì)*項(xiàng)俊波在2017年全國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)管工作會(huì)議上表示,在總結(jié)前期試點(diǎn)改革經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,穩(wěn)步加快商業(yè)車險(xiǎn)市場(chǎng)化進(jìn)程,力爭(zhēng)今年6月底在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)施商業(yè)車險(xiǎn)改革。

保監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人答記者問時(shí)坦言,商車費(fèi)改后,商業(yè)車險(xiǎn)保障范圍進(jìn)一步拓寬,更好保障和服務(wù)民生;商業(yè)車險(xiǎn)產(chǎn)品供給更為豐富,擴(kuò)大消費(fèi)者選擇權(quán);商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率水總體會(huì)保持穩(wěn),但費(fèi)率與風(fēng)險(xiǎn)更加匹配,眾多低風(fēng)險(xiǎn)車主將享受更低的車險(xiǎn)保費(fèi)。

再推18個(gè)省市

2017年4月29日,甘肅地區(qū)率先啟動(dòng)第三批改革地區(qū)商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率切換工作。據(jù)《國(guó)際金融報(bào)》記者獲悉,2017年6月底,商業(yè)車險(xiǎn)改革試點(diǎn)將推廣到全國(guó)其他18個(gè)省市。北京、河北、山西、遼寧、上海、江蘇、浙江、福建、江西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、深圳、大連、寧波、廈門等18個(gè)保監(jiān)局所轄地區(qū)正有序開展商業(yè)車險(xiǎn)改革相關(guān)工作。

這意味著,商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率改革即將在全國(guó)鋪開,保險(xiǎn)行業(yè)費(fèi)率市場(chǎng)化進(jìn)程加速。

保監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,“商業(yè)車險(xiǎn)改革建立了以行業(yè)示范條款為主、公司創(chuàng)新型條款為輔的條款管理制度和市場(chǎng)化的費(fèi)率形成機(jī)制,消費(fèi)者的商業(yè)車險(xiǎn)產(chǎn)品選擇權(quán)得到更充分尊重,保險(xiǎn)公司商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率厘定自主權(quán)將逐步擴(kuò)大。”

一位深圳保監(jiān)局工作人員透露,深圳本次商車費(fèi)改在切換上將統(tǒng)一使用行業(yè)最新版示范條款,相對(duì)舊條款而言,新條款更能體現(xiàn)保護(hù)消費(fèi)者利益的原則。首先,保險(xiǎn)金額的確定更合理。新條款明確約定車損險(xiǎn)的保險(xiǎn)金額按投保時(shí)被保險(xiǎn)機(jī)動(dòng)車的實(shí)際價(jià)值確定,在發(fā)生全部損失時(shí),按照保險(xiǎn)金額為基準(zhǔn)計(jì)算賠付。發(fā)生部分損失,按實(shí)際修復(fù)費(fèi)用在保險(xiǎn)金額內(nèi)計(jì)算賠償,這解決了此前備受關(guān)注的“高保低賠”問題。

保監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)一步指出,改革將促進(jìn)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),進(jìn)一步激發(fā)市場(chǎng)活力,優(yōu)化市場(chǎng)結(jié)構(gòu),引導(dǎo)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司轉(zhuǎn)變競(jìng)爭(zhēng)模式和發(fā)展方式,同時(shí),改革還將有利于發(fā)揮車險(xiǎn)的社會(huì)管理功能,促進(jìn)汽車廠家不斷提升車輛的安全性和易維修性,促使交通參與各方共同提高道路交通安全水。

在車險(xiǎn)費(fèi)改背景下,保險(xiǎn)公司紛紛推出新品或新服務(wù)。例如,以安產(chǎn)險(xiǎn)為例,推出電話直賠、微信理賠、上門收單、收殘,預(yù)約定損復(fù)勘、“高峰快閃”、第三方支付、查勘員位置可視化等一系列服務(wù)舉措;人保財(cái)險(xiǎn)在廣東省推出了“互碰快賠”服務(wù),如果事故雙方都在人保財(cái)險(xiǎn)投保且滿足一定條件,發(fā)生車輛互碰事故后可各自回家修車,其余事情由人保財(cái)險(xiǎn)處理等。

據(jù)悉,下一步,保監(jiān)會(huì)將督促財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司全面落實(shí)改革要求,切實(shí)提高車險(xiǎn)服務(wù)水和經(jīng)營(yíng)管理能力。同時(shí),要求各保監(jiān)局加強(qiáng)事中事后監(jiān)管,確保商業(yè)車險(xiǎn)改革工作穩(wěn)有序推進(jìn)。

綜合成本率下降

一位廣東地區(qū)的人保財(cái)險(xiǎn)工作人員告訴記者,商車費(fèi)改系統(tǒng)的更換已基本完成,車主續(xù)保的保費(fèi)計(jì)算也已開始在新系統(tǒng)下進(jìn)行。按照新版商車費(fèi)改要求,保額的多少將按車輛投保時(shí)的實(shí)際價(jià)值(新車購(gòu)置價(jià)格減去折舊金額后所得)確定,有效解決了之前備受爭(zhēng)議的“高保低賠”現(xiàn)象,客戶的相關(guān)投訴也隨之減少。相關(guān)費(fèi)率計(jì)算得到進(jìn)一步優(yōu)化,其中費(fèi)率系數(shù)主要涉及車輛的出險(xiǎn)次數(shù)、具體車型等因素。

今年以來(lái),商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率管理制度改革穩(wěn)步推進(jìn)。2017年一季度,在保障范圍明顯擴(kuò)大的前提下,首批試點(diǎn)地區(qū)商業(yè)車險(xiǎn)簽單件數(shù)同比增長(zhǎng)20.20%,消費(fèi)者支出的單均保費(fèi)同比下降7.69%;第二批試點(diǎn)地區(qū)商業(yè)車險(xiǎn)簽單件數(shù)同比增長(zhǎng)19.47%,單均保費(fèi)同比下降6.64%。

另外,2017年一季度,全國(guó)車險(xiǎn)保費(fèi)同比增速為12.1%,首批試點(diǎn)地區(qū)車險(xiǎn)保費(fèi)收入為258.66億元,同比增長(zhǎng)11.30%,車險(xiǎn)綜合成本率為94.18%,同比下降1.32個(gè)百分點(diǎn),較試點(diǎn)前下降2.09個(gè)百分點(diǎn);第二批試點(diǎn)地區(qū)車險(xiǎn)保費(fèi)收入為590.90億元,同比增長(zhǎng)12.12%,車險(xiǎn)綜合成本率為94.37%,同比下降1.66個(gè)百分點(diǎn),較試點(diǎn)前下降2.26個(gè)百分點(diǎn)。

可以看到,商業(yè)車險(xiǎn)改革的社會(huì)效應(yīng)正在逐步顯現(xiàn),在新的費(fèi)率管理體制作用下,商業(yè)車險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將從傳統(tǒng)的以費(fèi)用為主的競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變?yōu)橐云放啤�產(chǎn)品、服務(wù)和創(chuàng)新的全方位、多維度競(jìng)爭(zhēng),促進(jìn)保險(xiǎn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和消費(fèi)者服務(wù)提升。

按照保監(jiān)會(huì)部署,改革初期計(jì)劃實(shí)行示范條款,未來(lái)還會(huì)逐步推出創(chuàng)新型條款,現(xiàn)行的ABC條款則將退出歷史舞臺(tái)。從行業(yè)示范條款來(lái)看,保險(xiǎn)責(zé)任更加寬泛、條款結(jié)構(gòu)更加簡(jiǎn)潔,將更好地保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益。

值得一提的是,費(fèi)率改革的逐步推進(jìn)還在一定程度上加速了車聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的進(jìn)步,安邦產(chǎn)險(xiǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為,費(fèi)率改革使車聯(lián)網(wǎng)和商業(yè)車險(xiǎn)改革形成了良性互動(dòng)的局面,為車險(xiǎn)在“互聯(lián)網(wǎng)+”層面上的發(fā)展提供了不可小覷的強(qiáng)大助力。

大數(shù)據(jù)、云計(jì)算或許將更多地應(yīng)用到車險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)管理中,而車聯(lián)網(wǎng)是汽車、通信、保險(xiǎn)行業(yè)共同重點(diǎn)關(guān)注的新興技術(shù)。未來(lái)保險(xiǎn)行業(yè)或?qū)⒃絹?lái)越多的利用新興技術(shù),提供給投保人更好、更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

安產(chǎn)險(xiǎn)總經(jīng)理助理王國(guó)告訴記者,大數(shù)據(jù)可以讓車險(xiǎn)從“一類一價(jià)”邁向“一人一車一價(jià)”,對(duì)駕駛?cè)说纳�理、心理、行為模�?以前可能做不到用數(shù)據(jù)衡量,但以后可以慢慢做到。2015年11月,安產(chǎn)險(xiǎn)攜手眾安保險(xiǎn)聯(lián)合推出國(guó)內(nèi)首個(gè)O2O合作共保模式的互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)“保?車險(xiǎn)”。

4年磨劍試點(diǎn)費(fèi)改

其實(shí),早在2012年車險(xiǎn)市場(chǎng)化改革在監(jiān)管層就進(jìn)行過(guò)討論。然而車險(xiǎn)市場(chǎng)沉疴已久,費(fèi)率改革之難可想而知。

首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)教授庹國(guó)柱還記得,“當(dāng)時(shí)保監(jiān)會(huì)的通知很快就掛出來(lái)了,但是后來(lái)發(fā)現(xiàn)這個(gè)事兒越商量、越研究,越是不敢放開。”

兩年后,6月27日,在長(zhǎng)沙召開的中國(guó)車險(xiǎn)承保人聯(lián)席會(huì)議上,中國(guó)保監(jiān)會(huì)再度宣布了車險(xiǎn)費(fèi)率自由化的改革方案。“這是一次很可能將徹底改變未來(lái)3-5年中國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)的市場(chǎng)格局的決定。”一位參會(huì)者如此回憶。

2015年6月1日,在黑龍江等6個(gè)地區(qū)終于啟動(dòng)試點(diǎn)工作。

“本次商車費(fèi)改將建立一個(gè)市場(chǎng)化的條款費(fèi)率形成機(jī)制,讓商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率水與風(fēng)險(xiǎn)更加匹配,從而更好地保護(hù)廣大車險(xiǎn)客戶的根本利益。”前述人保財(cái)險(xiǎn)工作人員認(rèn)為,費(fèi)率高低與風(fēng)險(xiǎn)狀況的精確匹配,讓眾多低風(fēng)險(xiǎn)車主得到更多的費(fèi)率優(yōu)惠,高風(fēng)險(xiǎn)客戶的保費(fèi)也會(huì)相應(yīng)地上漲。而通過(guò)發(fā)揮費(fèi)率的杠桿作用,可以激勵(lì)投保人提高安全駕駛意識(shí),減少交通事故發(fā)生。“事實(shí)上,商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率改革對(duì)于保險(xiǎn)行業(yè)的精細(xì)化經(jīng)營(yíng)能力提出了考驗(yàn)。主要包括兩個(gè)方面:一是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與精準(zhǔn)定價(jià),二是產(chǎn)品創(chuàng)新及服務(wù)創(chuàng)新”。

然而,保監(jiān)會(huì)產(chǎn)險(xiǎn)監(jiān)管部主任劉峰在2016第二屆中國(guó)汽車保險(xiǎn)發(fā)展論壇上透露,試點(diǎn)費(fèi)率改革方案相比改革前費(fèi)率方案進(jìn)一步優(yōu)化,費(fèi)用競(jìng)爭(zhēng)的空間進(jìn)一步壓縮。但當(dāng)前階段費(fèi)率水與風(fēng)險(xiǎn)不完全匹配。從長(zhǎng)期看,動(dòng)態(tài)調(diào)整純風(fēng)險(xiǎn)報(bào)廢,逐步賦予公司更大的定價(jià)自主權(quán),費(fèi)率和風(fēng)險(xiǎn)將更匹配。到時(shí),將根本上解決完全依靠費(fèi)用競(jìng)爭(zhēng)的問題。監(jiān)管部門計(jì)劃6-8年完成商業(yè)車險(xiǎn)改革。

保障范圍進(jìn)一步擴(kuò)大

“商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)改實(shí)施后,保險(xiǎn)公司的責(zé)任范圍將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。”前述人保財(cái)險(xiǎn)工作人員認(rèn)為,為保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益,適應(yīng)社會(huì)發(fā)展,新的示范條款將刪除車損險(xiǎn)事故責(zé)任比例賠償以及完善代位求償約定。新示范條款下,“三者險(xiǎn)”中的被保險(xiǎn)人、駕駛?cè)说募彝コ蓡T傷亡將列入承保范圍,保險(xiǎn)條款將更加人性化,更加符合社會(huì)公眾需求。

另外,此次商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率改革拓寬了保障范圍,將為廣大的車主提供更多保險(xiǎn)權(quán)益,比如新增了冰雹、臺(tái)風(fēng)、暴雨等自然災(zāi)害和所載貨物、車上人員意外撞擊導(dǎo)致的車損將可以獲得賠償;新車在未上牌照的情況下發(fā)生的保險(xiǎn)事故、轉(zhuǎn)籍車輛無(wú)有效臨時(shí)車牌的情況下發(fā)生的保險(xiǎn)事故,也能夠獲得相應(yīng)的賠償;今后如果出現(xiàn)車撞家人的情況,被保險(xiǎn)人或司機(jī)的家人可以在三責(zé)險(xiǎn)項(xiàng)下賠付;投保了專項(xiàng)附加險(xiǎn)后,將不再扣減找不到第三方的30%絕對(duì)免賠。

車險(xiǎn)費(fèi)改全面推開,對(duì)于活躍市場(chǎng)、險(xiǎn)企提升服務(wù)釋放了更大的空間,然而在這一相對(duì)自由的競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程中,大險(xiǎn)企客戶量大、網(wǎng)點(diǎn)多、服務(wù)設(shè)備完善,在競(jìng)爭(zhēng)中優(yōu)勢(shì)較為明顯;而中小險(xiǎn)企為了拉得客戶,不得已只能通過(guò)降低費(fèi)率、提供附加服務(wù)來(lái)吸引更多客戶。華泰證券認(rèn)為,從中長(zhǎng)期來(lái)看,車險(xiǎn)費(fèi)改利好大險(xiǎn)企,實(shí)施自主定價(jià)后,大型險(xiǎn)企綜合優(yōu)勢(shì)更為突出,市場(chǎng)集中度將提升。事實(shí)上,此次商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)改,不僅僅對(duì)車險(xiǎn)本身產(chǎn)生影響,對(duì)于維修行業(yè)、二手車等行業(yè)也產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。